Collecte · Comparatif · Fiche
Moins de ressaisie,
plus de conseil.
L'IA collaborative pour les métiers de l'assurance.
Cotation envoyée à AXA
Via À valider, en attente de votre envoi
3 pièces lues dans l’e-mail reçu
Kbis, permis, relevé d’information
Devis Allianz rattaché au dossier
Classé automatiquement
Un seul système.
Il relie l'information, la communication et l'exécution du dossier.
Ce que l'outil prépare.
Un dossier horodaté, sourcé, bloqué dès qu'il quitte le cabinet. Rien d'externe sans validation.
TRANSPORT DUPONT
Flotte auto, renouvellement 2027
- à valider
Fiche de conseil générée, recommandation à valider
Rédacteur
- fait
3 pièces lues dans l'e-mail reçu, citations posées
Extracteur
- à valider
Comparatif Allianz, AXA, MAAF, 1 libellé à confirmer
Normalisateur
- à valider
Brouillon de relance, permis conducteurs 3-7
Relanceur
- fait
Devis Generali rattaché à Transport Dupont
Classificateur
- fait
Appel de 11 min, 2 engagements extraits
Transcripteur
Collecte, comparatif, fiche.
Pas une conversation. Le dossier, là où vous posez votre jugement.
Le dossier se constitue. Les pièces sont lues.
Un e-mail, un appel, un dépôt. Les pièces se classent. Les champs sont extraits, avec la source. Les cotations partent : vous envoyez.
MESSAGERIECotation envoyée à AXA
Via À valider, en attente de votre envoi
3 pièces lues dans l’e-mail reçu
Kbis, permis, relevé d’information
Devis Allianz rattaché au dossier
Classé automatiquement
Les garanties se mettent en regard.
Les devis s’alignent. Franchise, exclusion, plafond : les écarts apparaissent avant que vous ne tranchiez. Plus de grille à recopier.
COMPARATIF · FLOTTE AUTO
AXA
18 420 €
4/5 besoins
Allianz
17 890 €
3/5 besoins
Generali
19 050 €
4/5 besoins
Écart franchise vol : AXA 1 500 € · Allianz 800 €
La fiche se rédige à partir du dossier.
Identification, besoins, solutions, vigilance. La recommandation reste vide jusqu’à votre jugement. C’est le seul document opposable, pas une page blanche.
FICHE DE CONSEIL · DDA
Transport Dupont, flotte 2027
- 1. Identificationprêt
- 2. Besoinsprêt
- 3. Solutions étudiéesprêt
- 4. Recommandationà rédiger
L'IA prépare le dossier.
Pas le conseil.
Le jugement reste à valider.
Un e-mail à envoyer. Un rapprochement à confirmer. Une recommandation à rédiger. Pas trente questions dans un fil.
Brouillon de relance
Permis conducteurs 3 à 7, vous envoyez
Cotation AXA
Via l’espace assureur, en attente
Rapprochement Allianz
Libellé franchise à confirmer
Classificateur
Classe le courrier et rattache les pièces.
Extracteur
Lit les pièces et cite la source.
Transcripteur
Retranscrit l’appel et relève les engagements.
Normalisateur
Aligne les devis sur une même grille.
Relanceur
Prépare le brouillon. Vous l’envoyez.
Rédacteur
Rédige la fiche. La recommandation reste à écrire.
De l'e-mail à la fiche,
sans ressaisie.
Classer
Le courrier arrive. Les pièces se rattachent au bon dossier.
MESSAGERIECotation envoyée à AXA
Via À valider, en attente de votre envoi
3 pièces lues dans l’e-mail reçu
Kbis, permis, relevé d’information
Devis Allianz rattaché au dossier
Classé automatiquement
Extraire
Chaque champ porte sa source. Ce qui est flou remonte à valider.
DEVIS AXA · PAGE 3Source : devis AXA, page 3, ligne 14
Source : devis AXA, page 4, ligne 2
Aligner
Même grille, mêmes écarts. Vous choisissez ensuite.
COMPARATIF · FLOTTE AUTO
AXA
18 420 €
4/5 besoins
Allianz
17 890 €
3/5 besoins
Generali
19 050 €
4/5 besoins
Écart franchise vol : AXA 1 500 € · Allianz 800 €
Rédiger
La fiche s'appuie sur le dossier. La recommandation reste la vôtre.
FICHE DE CONSEIL · DDA
Transport Dupont, flotte 2027
- 1. Identificationprêt
- 2. Besoinsprêt
- 3. Solutions étudiéesprêt
- 4. Recommandationà rédiger
Vos outils restent
en place.
Gmail et Outlook d'abord. Le reste se branche ensuite.
OUTILS DU CABINET
GmailOutlook
Google Drive
SharePoint
Modulr
Ringover
OggoDataCOMPAGNIES INTERROGÉES
Les devis se rattachent à la compagnie. Vous envoyez les cotations depuis À valider.
L'IA ne décide
jamais à votre place.
Contrôle
Vous tranchez. L'outil prépare.
DDA
La traçabilité du conseil est opposable.
RGPD
Les données restent dans l'Union.
Confidentialité
Aucune donnée client n'entraîne un modèle.
Les questions qui reviennent.
Non. L'agent prépare. Vous tranchez. Rien ne quitte le dossier sans votre accord.
Hébergement européen. Isolation par cabinet. Aucune donnée client n'est réutilisée pour entraîner un modèle.
Non. Votre logiciel client garde la relation.
On ouvre les accès au fil des cabinets. Pas de file publique.
